7月車(chē)市淡季更淡，零售批發(fā)同比雙雙下降

數據來(lái)源：乘聯(lián)會(huì )、保監會(huì )新車(chē)交強險數據

7月乘用車(chē)市場(chǎng)批發(fā)量157萬(wàn)輛，同比下滑5.5%，SUV下滑幅度超8%，而零售量達164萬(wàn)輛，銷(xiāo)量超過(guò)供給端批發(fā)量，同比下滑6%，而轎車(chē)和SUV分別下滑4.7%、5.7%。從流通協(xié)會(huì )汽車(chē)庫存系數來(lái)看，7月車(chē)市庫存系數達1,79，庫存系數環(huán)比下滑7%，而自主品牌庫存系數高達2.38，高于車(chē)市平均庫存系數，可見(jiàn)各自主品牌渠道經(jīng)銷(xiāo)商庫存壓力較大。本月車(chē)市表現主要如下：
 

第一，整體市場(chǎng)環(huán)境變化給車(chē)市影響較大
。從整體車(chē)市來(lái)看，乘用車(chē)市場(chǎng)已進(jìn)入零和博弈階段，車(chē)市增長(cháng)緩慢，車(chē)企在各方面競爭激烈，特別是SUV消費需求變得更理性，導致SUV市場(chǎng)消費萎縮嚴重，特別是自主品牌車(chē)企受到影響較大，其居高不下的庫存系數，批發(fā)和零售量下滑較快，給整體車(chē)市增長(cháng)帶來(lái)較大壓力；
 

第二，7月處于車(chē)市傳統消費淡季。一方面，車(chē)企工廠(chǎng)開(kāi)始高溫假，產(chǎn)量大幅度減小，供給端批發(fā)量會(huì )出現一定下滑，另一方面，消費端銷(xiāo)量持續下滑，經(jīng)銷(xiāo)商庫存壓力較大，渠道訂單量減少；同時(shí)，也因為天氣炎熱因素，各經(jīng)銷(xiāo)商處客流量較少，實(shí)際消費減少；
 

第三，  新能源汽車(chē)銷(xiāo)量成車(chē)市增量一股清流。7月新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達7.1萬(wàn)輛，同比增長(cháng)64%，為整體車(chē)市銷(xiāo)量貢獻4.5%的量，特別是在轎車(chē)市場(chǎng)，其新能源轎車(chē)銷(xiāo)量占比達60%，為轎車(chē)市場(chǎng)貢獻一定增量。

 

1.5L發(fā)動(dòng)機車(chē)型依舊是市場(chǎng)主流，自動(dòng)變速箱車(chē)型市場(chǎng)份額逐步上升

數據來(lái)源：蓋世汽車(chē)研究院驅動(dòng)系統數據產(chǎn)品

從蓋世汽車(chē)研究院驅動(dòng)系統數據產(chǎn)品分析來(lái)看，7月份小排量汽車(chē)（發(fā)動(dòng)機排量<=1.6L發(fā)動(dòng)機車(chē)型）占比份額達63.5%，總計銷(xiāo)量占比達98.8萬(wàn)輛，而搭載1.5L發(fā)動(dòng)機車(chē)型市場(chǎng)銷(xiāo)量為主要貢獻力量。在搭載變速箱市場(chǎng)方面，搭載自動(dòng)變速箱車(chē)型市場(chǎng)份額占比達72%，市場(chǎng)份額逐步上升，而搭  載AT變速箱車(chē)型市場(chǎng)份額占比最大，達33.4%，搭載手動(dòng)擋變速箱車(chē)型市場(chǎng)份額逐步下滑。驅動(dòng)系統市場(chǎng)表現主要如下：
 

第一，廠(chǎng)家布局車(chē)型產(chǎn)品不斷促使動(dòng)力系統結構變化。節能減排技術(shù)不斷在車(chē)型產(chǎn)品中落地生根，油耗標準不斷趨嚴，更多車(chē)企優(yōu)化車(chē)型搭載發(fā)動(dòng)機和變速箱配置，小排量發(fā)動(dòng)機不斷搭載在各車(chē)型上，特別是1.0T、1.2T、1.4T等發(fā)動(dòng)機配置組合，同時(shí)自動(dòng)變速箱配置車(chē)型逐步增多，可以起到降低油耗效果；
 

第二，1.5L發(fā)動(dòng)機車(chē)型成市場(chǎng)主力，自動(dòng)變速份額逐步上升。從7月份搭載各類(lèi)發(fā)動(dòng)機和變速箱銷(xiāo)量中可知，搭載1.5L發(fā)動(dòng)機車(chē)型銷(xiāo)量較好的有東風(fēng)本田思域，長(cháng)城哈弗H6，上汽通用科沃茲，銷(xiāo)量分別達到18153輛、18126輛、14087輛。從搭載各類(lèi)變速箱車(chē)型銷(xiāo)量來(lái)看，搭載CVT變速箱日產(chǎn)軒逸車(chē)型銷(xiāo)量最高，其銷(xiāo)量達33608輛，而搭載CVT變速箱車(chē)型卡羅拉銷(xiāo)量位居第二，其銷(xiāo)量達到26723輛，搭載DCT變速箱車(chē)型奧迪A4L銷(xiāo)量達到23805輛，自主品牌中長(cháng)城哈佛H6搭載DCT變速箱車(chē)型銷(xiāo)量達22418輛，位居第四，不管是合資車(chē)型，還是自主品牌車(chē)型，搭載自動(dòng)變速箱車(chē)型更受消費者青睞；
 

第三，新上市車(chē)型發(fā)動(dòng)機機小型化，搭載自動(dòng)變速箱車(chē)型偏多。從7月份新上市車(chē)型搭載的發(fā)動(dòng)機和變速箱來(lái)看，新上市車(chē)型一汽大眾探歌分別搭載1.2T和1.4T發(fā)動(dòng)機，而途觀(guān)L更是增加搭載1.4T發(fā)動(dòng)機配置，搭載小排量發(fā)動(dòng)機組合配置成為各車(chē)企完善產(chǎn)品的重要布局一環(huán)。從新上市變速車(chē)型來(lái)看，新上市車(chē)型寶馬X3、斯威G10、沃爾沃S90均搭載AT類(lèi)變速箱，而一汽大眾探歌、一汽奧迪Q5L、途觀(guān)L、領(lǐng)克01等車(chē)型搭載DCT變速箱，而搭載手動(dòng)檔變速箱僅有3款車(chē)型。更多搭載排量小型化而動(dòng)力性更好發(fā)動(dòng)機和自動(dòng)擋變速箱的車(chē)型，一方面可優(yōu)化車(chē)企車(chē)型配置結構，另一方面滿(mǎn)足消費者對車(chē)輛動(dòng)力性、操作性、舒適性等要求。
 

淡季雖淡，吉利、上汽乘用車(chē)領(lǐng)跑車(chē)市銷(xiāo)量增速

數據來(lái)源：乘聯(lián)會(huì )，蓋世汽車(chē)整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數據查詢(xún)工具

相對處于7月份淡季車(chē)市來(lái)說(shuō)，在整體車(chē)市處于下滑的大環(huán)境下，各車(chē)企銷(xiāo)量表現出幾家歡喜幾家愁，車(chē)企產(chǎn)量和批發(fā)量不斷下滑，車(chē)企間競爭加劇，各個(gè)方面因素都會(huì )對車(chē)企銷(xiāo)量產(chǎn)品積極和消極影響。7月車(chē)市車(chē)企主要表現如下：
 

第一，上汽大眾爭奪7月銷(xiāo)量冠軍。從各個(gè)車(chē)企銷(xiāo)量來(lái)看，上汽大眾7月銷(xiāo)量達15.2萬(wàn)輛，同比增長(cháng)15.2%，榮登7月車(chē)企銷(xiāo)量冠軍，同比銷(xiāo)量排名上升2位，一汽大眾銷(xiāo)量排名第二。部分自主車(chē)企在車(chē)市淡季表現不俗，吉利和上汽乘用車(chē)銷(xiāo)量領(lǐng)跑車(chē)市銷(xiāo)量增長(cháng)，吉利汽車(chē)銷(xiāo)量達12萬(wàn)輛，同比增長(cháng)高達31.9%，數量和增長(cháng)率表現喜人，而上汽乘用車(chē)銷(xiāo)量達5.1萬(wàn)輛，銷(xiāo)量同比增長(cháng)37.8%，銷(xiāo)量排名11，排名上升5位。
 

第二，車(chē)企銷(xiāo)量下滑幾多愁。與上汽大眾、吉利汽車(chē)銷(xiāo)量上升表現喜人不同，上汽通用五菱、長(cháng)安汽車(chē)、長(cháng)城汽車(chē)、北京現代等車(chē)企銷(xiāo)量銷(xiāo)量多了些愁苦，上汽通用五菱、東風(fēng)本田、長(cháng)城汽車(chē)銷(xiāo)量下滑均超過(guò)20%，而北京現代銷(xiāo)量已跌出主要車(chē)企銷(xiāo)量排行榜。一方面，受到整體車(chē)市環(huán)境影響，銷(xiāo)量萎縮，對不少車(chē)企銷(xiāo)量產(chǎn)生影響；另一方面，SUV銷(xiāo)量萎縮，導致已SUV銷(xiāo)量為主的車(chē)企銷(xiāo)量下滑較為明顯；同時(shí)，車(chē)企產(chǎn)品競爭力和產(chǎn)品質(zhì)量也會(huì )拉低車(chē)企銷(xiāo)量，特別是東風(fēng)本田車(chē)型質(zhì)量問(wèn)題導致其銷(xiāo)量下滑較多；
 

第三，車(chē)企格局不斷重塑，強者更強，弱者壓力山大。南北大眾為不斷擴大在華銷(xiāo)量，不斷調整和完善在華產(chǎn)品布局，不斷加強車(chē)型導入本土化，一汽大眾新上市的探歌、途岳等車(chē)型，上汽大眾途觀(guān)L配置下探，不斷加大銷(xiāo)量增長(cháng)籌碼，而吉利汽車(chē)在實(shí)現產(chǎn)品迭代進(jìn)程中，不斷推出新品牌和新車(chē)型，完善各個(gè)細分市場(chǎng)產(chǎn)品布局，為其銷(xiāo)量增量添磚加瓦；而相對銷(xiāo)量不斷下滑的上汽通用五菱和長(cháng)城汽車(chē)，其銷(xiāo)量壓力山大，長(cháng)城汽車(chē)單條腿走路，暴露銷(xiāo)量增長(cháng)存在較大風(fēng)險，特別是SUV銷(xiāo)量萎縮，主力車(chē)型銷(xiāo)量增長(cháng)乏力，銷(xiāo)量不斷下滑，品牌向上突破之路需日積月累，短時(shí)間無(wú)法為其銷(xiāo)量增長(cháng)注入動(dòng)力，因此如何維持銷(xiāo)量上升，是長(cháng)城汽車(chē)后續長(cháng)時(shí)間需要面對的問(wèn)題，而上汽通用五菱銷(xiāo)量不斷下滑，主要是受到MPV市場(chǎng)銷(xiāo)量萎縮，SUV車(chē)型產(chǎn)品力迭代進(jìn)程太慢，車(chē)型價(jià)格探困難較大，無(wú)法滿(mǎn)足消費升級的大環(huán)境中消費者所認可的車(chē)型。
 

7月A級車(chē)回歸領(lǐng)軍地位，插電混動(dòng)車(chē)型市場(chǎng)份額持續創(chuàng )新高

數據來(lái)源：保監會(huì )新車(chē)交強險數據

從保監會(huì )新車(chē)交強險新能源乘用車(chē)數據分析來(lái)看，7月份新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量是新補貼政策推出后第一個(gè)完整的終端消費月份，其銷(xiāo)量達4.9萬(wàn)輛，同比增長(cháng)67%，增長(cháng)動(dòng)力持續性較強。受到補貼政策影響，市場(chǎng)各方面類(lèi)型發(fā)生較大變化，主要表現在以下幾個(gè)方面：
 

第一，車(chē)型結構變化較大，A級別車(chē)型回歸領(lǐng)軍地位。從上半年A00級別車(chē)占比份額60%變化到7月份A級別車(chē)占比份額達60%，車(chē)型級別結構發(fā)生較大變化，新能源汽車(chē)市場(chǎng)車(chē)型級別結構逐步向整體市場(chǎng)車(chē)型級別結構靠攏，主要是受到政策影響，A00級別車(chē)型市場(chǎng)份額下降較多，A級別純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)較快；
 

第二，從整體的燃油類(lèi)型來(lái)看，插電混動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量份額占比達38%，占比份額持續創(chuàng )新高。7月份新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量中插電混動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量達1.9萬(wàn)輛，同比增長(cháng)129%，占比份額高達38%，持續創(chuàng )造新高，主要是市場(chǎng)上插電混動(dòng)車(chē)型產(chǎn)品力逐步得到消費者的認可，其純電續航里程提升，綜合油耗下降，都成為消費者選擇的因素點(diǎn)；
 

第三，從城市類(lèi)別看，一線(xiàn)城市銷(xiāo)量增長(cháng)較為穩定，非一線(xiàn)城市銷(xiāo)量增長(cháng)幅度放緩。7月份一線(xiàn)城市銷(xiāo)量同比增長(cháng)50%，上海、深圳、廣州等城市插電混動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量增長(cháng)較快，北京主要受到牌照指標影響銷(xiāo)量下滑達40%，而大部分非一線(xiàn)城市受補貼政策影響，其銷(xiāo)量增長(cháng)幅度放緩，銷(xiāo)量基數萎縮較大，主要是A00級別車(chē)型銷(xiāo)量萎縮較為嚴重，隨著(zhù)各車(chē)企推出在續航里程、電池能量密度、能耗等方面更優(yōu)的A00級別車(chē)型，其依舊存在較大市場(chǎng)潛力；
 

第四，從地區因素方面來(lái)看，各地區銷(xiāo)量增長(cháng)影響因素不同。在限購城市，主要是受到限購政策因素影響，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量成為拉動(dòng)整體銷(xiāo)量增長(cháng)主要貢獻地，特別是插混車(chē)型在部分限購城市銷(xiāo)量逐步上升；在非限購城市，一方面，在政府和企業(yè)共同推動(dòng)下，地區新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量不斷增長(cháng)，如南昌、柳州等地，另一方面，對于一些潛在的限購城市，新能源乘用車(chē)消費潛力逐步顯現，如太原、南京、重慶、西安、成都等城市，同時(shí)，對于傳統低速電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量較好區域，其新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量表現較佳，如山東、湖南、河南等省份。
 

總結：起伏的車(chē)市與變化的消費環(huán)境形成良好互動(dòng)
 

從整體車(chē)市環(huán)境來(lái)看，車(chē)市已逐步從粗放型增長(cháng)進(jìn)入到成熟化增長(cháng)階段，增量來(lái)源也從首購變化到換購的消費人群。車(chē)市變化起伏，增速放緩，競爭激烈成為必然，車(chē)企既要做好產(chǎn)品，又要懂得消費者，而消費者對于車(chē)消費更加成熟和理性，用車(chē)目標更明確，需求更加實(shí)際，而在車(chē)企大浪淘沙過(guò)程中，消費者是起著(zhù)決定性因素；
 

從車(chē)型搭載發(fā)動(dòng)機和變速箱配置來(lái)看，法規趨嚴，節能減排勢在必行，車(chē)企行動(dòng)必然如影隨之，更多節能減排新技術(shù)必然會(huì )促使發(fā)動(dòng)機市場(chǎng)不斷變化，消費升級，消費者對車(chē)輛各方需求變多，道路、新技術(shù)路線(xiàn)車(chē)型等因素必然促使搭載性能更好、操控性能更加的變速箱車(chē)型增多；
 

從車(chē)企競爭格局來(lái)看，7月各家車(chē)企銷(xiāo)量成績(jì)單表明車(chē)市競爭激烈，車(chē)企如不努力，不進(jìn)則退，在紅海中被淹沒(méi)成必然，已無(wú)生存的僥幸心理，對內苦練內功，提升自身實(shí)力，對外真誠面對客戶(hù)訴求；
 

從新能源乘用車(chē)市場(chǎng)來(lái)看，插電混動(dòng)銷(xiāo)量依舊會(huì )穩步增長(cháng)，地區因素差異短期內依舊成推動(dòng)地區銷(xiāo)量增長(cháng)主要驅動(dòng)因素，隨受補貼政策影響，A00級別車(chē)型市場(chǎng)依舊存在部分市場(chǎng)潛力。